Private Vermögens- und Finanzplanung

Im Rahmen einer privaten Vermögens- und Finanzplanung legen wir gemeinsam den Grundstein für Ihren Erfolg. Nach einer detaillierten Bestandsaufnahme Ihrer aktuellen Vermögens- und Finanzlage erstellen wir eine Vermögensbilanz und analysieren Ihre Einnahmen, Ausgaben sowie Liquiditätsverhältnisse. Sie teilen uns Ihre Ziele mit, wir unterstützen Sie bei der optimalen Umsetzung.

Ihre Vorteile

Wir unterstützen Sie bei der Entwicklung eines umfassenden und maßgeschneiderten Vermögensanlagekonzept. Dabei werden Ihre persönlichen Ziele, Ihr familiäres Umfeld, die wirtschaftlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen sowie eventuelle Krankheits- oder Berufsunfähigkeitssituation von uns berücksichtigt. Mit unserer Planungstätigkeit entwickeln wir auch Absicherungsstrategien.

Ihre Vermögens- und Finanzplanung präsentieren wir Ihnen in übersichtlicher Berichtsform. Im Zuge unserer Planungstätigkeit gleichen wir in regelmäßigen Abständen die Soll- mit der Ist-Situation ab. Werden Abweichungen festgestellt, unterstützen wir Sie mit einem Maßnahmenplan.

Unser Team steht Ihnen gerne beratend zur Seite. Sprechen Sie uns an.

Gern beraten wir Sie auch in Schenkungs- und Erbschaftsteuerlichen Angelegenheiten.